数字化转型已经成为企业的普遍共识。但是，转型之路到底应该怎么走？很多企业都处在迷茫中。W公司四个不同时期的持续数字化建设经验非常具有借鉴意义，一起来看看吧。

背 景

W公司是一家集团企业，从1993年创办发展至今，已成为专业从事工程咨询、审计咨询管理服务的集团型专业咨询机构，下辖工程咨询有限公司、会计师事务所有限公司、建设管理咨询有限公司等，主要业务包括工程建设项目管理咨询、财务审计咨询、管理审计咨询、司法鉴定四大类，其服务的工程类型包括轨道交通、市政工程、民用建筑、工业建筑、园林绿化、水利工程、构筑物等。

AMT于2010年开始携手W公司，成为其信息化建设的长期合作伙伴，为其建设成了数字业财管一体化平台，支撑其下辖五个分公司、九大事业部的三十几个业务细分类型的经营管理及业务运作。十年间，AMT见证了W公司从一家百人单体企业发展成千人集团企业的巨变过程。作为其长期合作伙伴，AMT致力于为其提供全方位信息技术服务，陆续为W公司提供过近50个项目服务，成为其管理信息化建设领域的深度合作伙伴。

本文将结合W公司数字业财管一体化平台的建设历程，阐述数字化信息技术在工程咨询、财务审计类企业的应用价值。

四阶段数字化建设历程

纵观W公司的数字化建设历程，大体可分为四个阶段：

第一阶段：起步期，初步搭建基础平台及业务框架，实现组织资产积累。

W公司的管理团队是非常有前瞻性的，公司还在几十个人的规模时，管理层已经意识到搭建一个可积累、可持续发展、可扩展的平台的重要性，并且平台需要能承载公司未来的业务发展和管理变化。当时W公司的创始合伙团队及管理团队希望信息系统平台能够解决的问题主要有以下几方面：

· 业务运作方面：W公司的业务全部是线下管理，汇总统计难，项目资料归集难；

· 经营管理方面：合同收费及经营核算都是手工做，效率低而且易出错；

· 项目报告管理方面：项目报告三审是线下进行，项目报告关键数据没有形成结构化积累；

· 人员管理方面：人员资质证书没有统一管理，人员的项目状态没有体现。

基于第一阶段W公司的管理诉求， AMT为其搭建了经营管理系统、项目报告管理系统及人员信息库，为其打造了组织资产积累体系和平台。

首先，该平台可以帮助其有效的管理公司的客户、合同、收费、项目及人员，这些公司资产的积累体系至今一直在沿用，并在公司的后续发展过程中体现出了非常重要的价值；

其次，搭建了基于主营业务的项目报告三审的体系模式和系统平台，实现了报告三审流程、项目主报告及次报告的审核和归档、报告质量控制、项目报告关键数据指标的积累，解决了当时其首要的诉求，因为在工程咨询和财务审计行业，项目报告是项目的核心交付成果，项目报告的质量代表着W公司的服务质量；

第三，基本实现了合同收费和经营管理的线上化管理，实现了业务里程碑流程管理；

第四，搭建了人员信息库及人员项目状态库，实现了人员资质和证书的精细化管理，便于组合团队人员资质去争取更多的资源和机会，为后续的招投标工作开展及行业影响力的提升提供了有力支持。

第二阶段：快速发展期，建设客户市场条线管理平台，实现市场条线的全方位管理。

从外部看，客户数量在不断的增加；从内部看，分公司和分支机构不断增加，团队不断壮大。W公司认识到对内和对外的双向规模膨胀，需要一个公司层面的统一支撑平台，既能确保两端增长，同时还能确保业务高质量运转和公司层面的积累，对于信息系统平台新的诉求浮现出来：

· 业务类型越来越多，由原来的工程建设项目管理咨询扩展到包含财务审计和管理审计，同时各大类业务下细分业务类型不断增加，如何对各种类型的业务实行有针对的支持、管理及积累？

· 分公司和分支机构越来越多，全国各地包括海外机构，如何通过技术手段让这么多的分支机构和团队在一个平台下面合作共赢的同时合规运作、高质量交付并使公司赢得行业口碑？

· 客户越来越多，同时服务的客户之间的关联关系和上下级关系越来越复杂，如何体现W公司在每一个市场条线的业务积累和合作积累，从而整合公司的实力，反过来对业务拓展提供支持？

基于第二阶段W公司的发展情况及目标，AMT为其扩展了经营管理系统并构建了企业EIP，搭建了客户市场条线管理平台，展现W公司在整个客户市场条线的全方位服务。

关键价值点有二：

第一，将W公司所有的客户从十个条线归属开始，进行层级关系管理，每个客户或隶属于一个条线归属或存在一个上级单位，任何客户都处于某一个条线中间；

第二，可以展现整个条线的整体业绩，比如整个条线或下级单位的招标情况、合同情况、项目情况、报告信息、收费情况等，通过平台的层级关系权限管理，进行有针对性的信息展现，使客户的层级信息服务于公司的业务开拓。同时，对平台进行了多层级门户设计，构建了集团平台下各事业部、分支机构各团队的门户，针对管理团队、总师、市场部、工程业务事业部、审计业务事业部、建设业务事业部以及风险管理事业部建设了事业部门户。

第三阶段：规模激增期，多系统集成，实现业财一体化。

W公司的规模激增阶段，业财一体化的需求迫在眉急，平台中已经包含了主要的业务数据，进一步如何实现真正的业财一体化，打通业务和财务，真正实现经营分析数据可视化，是第三个阶段的重点目标。

在这个阶段，一方面AMT帮助W公司建设了项目财务管理系统，同时打通了其与金蝶财务软件的信息交互，实现了包括核算项、收款、付款及转账凭证等方面的系统集成，实现了业务经营数据及财务核算的互通；另一方面，由于行业特性，收费模式的特性，决定了其每日的开票数量非常大，在这个阶段，我们打通了财务管理系统与财务金税软件的集成，实现了全自动收费开票，提高了开票收费效率，同时降低了人为出错的风险；第三方面，AMT指导客户引入了专业造价数据库软件并实现了项目运营管理平台和专业造价数据库的集成，完成了项目经营和运营管理、质量管理与专业数据库建设的打通。

第四阶段：持续增长期，搭建全面数字化绩效管理平台，实现数字化绩效管理。

W公司的行业知名度和品牌效应凸显阶段，在业务持续增长和扩展的情况下，分公司和业务团队不断增加，公司的绩效考核体系面临巨大的挑战，绩效管理、产值分配和效益提成的压力越来越大，急需基于真实业务数据的全面数字化绩效管理体系。AMT帮助其实现全面数字化绩效管理体系和平台的搭建，从收费源头开始，不同业务类型的绩效比例制度及分配制度、产值切分、比例申请和超比例申请、绩效池搭建、个人月度提取等一系列环节通过平台数据和功能支撑，全面完成数字化绩效管理体系落地。

数字化建设背后的使能者

AMT工程咨询云平台

AMT通过服务于W公司及其他工程咨询和财务审计类行业的客户，自主研发构建了工程咨询企业数字业财管一体化平台——工程咨询云平台。该平台采用高可靠性、高性能表现的分布式微服务架构，集“表单引擎”、“流程引擎”、“搜索引擎”“规则引擎”、“BI引擎”和“计算引擎”六大引擎为一体，基于精细灵活的认证鉴权体系、面向系统集成的PORTAL技术和移动应用技术，构建了适用于工程咨询类企业的应用系统，包含以下子系统：

经营管理子系统，该子系统覆盖公司、事业部及分支机构和部门的经营利润核算、客户市场条线管理、招投标管理、项目合同及收费、人员工时与成本核算、项目预算与费用核算等经营分析管理内容；

业务运作子系统，该子系统针对不同业务类型支持项目过程管理。以监理业务为例，包含合同交底、项目开区、总监任命流程、总监代表任命、项目团队组建、项目竣工、项目关区等里程碑流程和节点；监理文件管理（监理大纲、监理规划、监理报告、监理通知单、监理日志、监理月报、危大工程记录、工地会议纪要等），包含各类监理文档的上传、审批和查阅等；现场管理，包含签到定位、旁站定位、考勤工时、照片上传等；同时支持监理工作追踪。

报告管理子系统，该子系统针对工程造价和审计业务实现项目报告三审、报告文号管理、报告质量控制、报告交付、报告归档、报告用印、报告分类管理及智能全文检索，通过全文及智能检索技术灵活抓取各项目档案及资料包，有助于项目核心交付报告的积累和复用；

财务管理子系统，该子系统包含公司及部门预算与费控管理、资金管理、借还款、保证金、开票及收款管理、个人费用报销、供应商采购付款管理等财务相关流程；

绩效管理子系统，该子系统包含全面绩效标准和规则制定及审批、项目产值切分、绩效核算和审批、效益工资或奖金申请、审批和支付、绩效数字化统计分析等；

人员管理子系统，该子系统包含人员资质和证书管理、岗位岗级和项目专业角色管理、人员内训外训管理、人员独立性管理等；

专业数据库子系统集成，集成专业算量数据库，如专业造价数据库等，支持企业构建专业大数据系统；

知识管理子系统，包含典型案例库、项目成果库（按照业务类型如施工监理、工程咨询等）、管理文件库、培训学习库、科研课题库等；支持公司项目最佳案例积累、产品和解决方案研发等企业核心能力沉淀和复用。

管理驾驶舱子系统，包含各层级子系统数据分析：经营分析数据、项目运营数据、项目财务数据等，实现数据自下而上汇总，是平台数字化的终极展现，全方位支持企业的决策、管理、作业。

通过在诸多客户的应用实践，AMT工程咨询云平台获得了客户的高度认可。平台可以为客户实现的收益包括：

第一，平台全方位承载工程咨询企业的经营管理、项目运营和公司管理，全面实现业财管一体化；

第二，平台支撑工程咨询企业的业务拓展，其中积累和凝聚了企业的客户、服务、项目、资源、报告等核心组织资产，是企业可持续发展所依赖的核心能力所在；

第三，平台深入工程咨询企业的业务类型，支持项目交付的质量审核和质量控制，这是工程咨询企业口碑塑造的根本；

第四，平台能够支持企业级专业大数据体系的集成，支持企业构建智建数据库。

未来展望

AMT在工程咨询行业管理信息化领域持续深耕多年，与客户合作积累的同时，持续进行自主技术研发，已形成阶段研发成果。未来的行业应用平台将能够整合行业资源，支持全过程工程咨询，集成专业BIM系统，构建行业大数据平台。AMT正在数字化管理领域深入研究，欢迎广大行业内客户及专业人士开展合作和交流。

符 甘

AMT合伙人

擅长管理信息化建设。在流程管理、集团管控、知识管理、质量管理、风险管理等相关领域的信息化建设方面有丰富经验，曾为多家企业操作大型信息化建设项目。在工程咨询行业、金融投资行业、知识密集型服务业、高端制造业等行业积累了大量的信息化实践经验。