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保利发展计划非公开发行不超过8.19亿股 募集资金125亿元

12月30日，保利发展控股集团股份有限公司发布2023年度非公开发行A股股票预案。

据观点新媒体了解，保利发展本次发行的发行对象为包括保利集团在内的不超过35名（含35名）的特定对象。

其中，保利集团拟以现金方式认购本次非公开发行股份金额不低于人民币1亿元且不超过10亿元。

公告显示，本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以发行价格，且不超过8.19亿股（含8.19亿股），募集资金总额不超过125亿元（含本数）。

本次发行扣除发行费用后的募集资金净额将用于广州保利领秀海、西安保利天汇等14个项目及补充流动资金。

鲁商发展公布重组方案 59.07亿置出地产业务予关联方山东城发

12月30日，鲁商健康产业发展股份有限公司公告称，该公司及全资子公司山东鲁健产业管理有限公司、山东鲁商健康产业有限公司，拟向山东省城乡发展集团有限公司出售持有的山东省鲁商置业有限公司100%股权，山东鲁商新城镇产业发展有限公司100%股权、山东鲁商创新发展有限公司100%股权、菏泽鲁商置业有限公司100%股权、临沂鲁商地产有限公司100%股权、临沂鲁商置业有限公司51%股权、临沂鲁商发展金置业有限公司44.10%股权、临沂鲁商置业发展有限公司32%股权以及上市公司对上述标的公司及其下属公司的全部债权。

本次交易构成重大资产重组，交易对方为鲁商发展控股股东商业集团控制的企业山东城发集团，本次交易构成关联交易。

据观点新媒体了解，本次标的资产对应评估值合计为59.07亿元，以评估值为基础，本次交易各方确认的标的资产的合计交易价格为59.07亿元。

鲁商发展表示，本次交易完成前，鲁商发展业务主要涵盖生态健康产业和生物医药两大板块，形成了两大主营业务独立运营、协同发展、双轮驱动的发展格局，生态健康产业板块主业为房地产开发和销售与健康产业运营，生物医药板块主业为化妆品、医药、原料及添加剂的研发、生产与销售。

通过本次交易，上市公司将原有的房地产开发业务资产置出，上市公司将由双主业板块发展转型为以生物医药板块为主业，根据经营战略发展的规划和需求，将进一步集中优势资源发展生物医药板块相关业务。

时代中国：暂停支付离岸债务 委聘中金为财务顾问与债权人进行对话

12月30日，时代中国控股有限公司发布称，自2021年下半年以来，中国物业市场的合同销售及流动资金状况转差。集团未能不受此趋势所影响。

公告显示，尽管2022年11月发布的《中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》已概述16项支援措施，旨在缓和市场所面临的流动资金问题，惟预期其影响及效益仍需一段时间方能惠及市场。

在此背景下，时代中国的目标是整体管理其离岸债务，确保其债权人获得公平公正的待遇，并提供可持续的资本架构。为达成此目标且鉴于流动资金紧绌，集团预期暂停支付其离岸债务的款项，未能还款或会导致集团债权人要求加快偿还其债务。

于本公告日期，时代中国未有接获任何离岸债权人有关要求加快还款的任何通知。

时代中国表示，集中有限资源，始终全力保障项目交付进度，以维护时代中国的正常经营。自2022年1月起，集团已交付38个项目，近4万套房。同时，时代中国有效进行成本管理，严格管控费用支出。通过一系列举措削减非必要开支，时代中国不断推进降本增效，以提升经营效率。

为落实离岸债务的整体管理，时代中国已委聘中国国际金融股份有限公司为其财务顾问及盛德律师事务所为其法律顾问，该等顾问将协助时代中国与其离岸债权人进行透澈对话。

彼等亦与时代中国合作探讨全面并可行的解决方案，方案将确保公平对待所有债权人，从而为所有持份者的利益前题下保障集团的长远未来发展。

时代中国表示，集团期望与其债权人进行积极对话，并寻求其支持及与其合作。

嘉实京东仓储REIT网下认购126.04倍 预计1月5日至1月6日发售

12月30日，嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金发布基金份额发售公告。

据观点新媒体了解，基金管理人根据询价结果，确定基金认购价格为3.514元/份。网下投资者管理的配售对象拟认购价格不低于认购价格，且未超过询价区间上限即为有效报价投资者。

公众投资者可按基金基金份额的认购价格在2023年1月5日（T日）至2023年1月6日（L日）通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。

基金战略配售初始发售份额为3.5亿份，占基金份额发售总量的70%，战略投资者承诺的认购资金应于2023年1月6日（L日）17:00前汇至基金管理人指定的银行账户。

网下初始发售份额为1.05亿份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的70%；公众初始发售份额为0.45亿份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的30%。

另据公告，参与嘉实京东仓储基础设施REIT询价的网下拟认购份额是网下初始发售份额的126.04倍。按产品5亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功，预计募集资金总额为17.57亿元。

金科股份与中原银行签订战略合作协议 后者将提供50亿综合融资服务

12月30日，金科股份与中原银行签订银企战略合作协议，以促进双方在业务领域的交流合作。

根据协议内容，中原银行计划三年内向金科及其子公司提供意向性总额不超过50亿的综合融资服务；同时，中原银行还将根据金科的战略布局，发挥银行在公司信贷、投资银行、金融市场、交易银行、信息科技以及个人金融等方面的优势，在地产开发、物业服务、建筑施工以及个人金融等方面与金科展开全方位合作。

首开股份拟开展供应链保理业务 产品总规模不超过10亿元

12月30日，北京首都开发股份有限公司披露，董事会会议审议通过《关于公司开展供应链保理业务的议案》。

观点新媒体了解到，首开股份表示，为延长首开股份及下属公司对供应商应付账款的付款期限，缓解该公司及下属公司短期现金流压力，提高资金使用效率，改善债务结构，拟通过中国邮政储蓄银行北京东城区支行支付下属/关联公司的上游供应商、施工方对债务人的应收账款并以此开展供应链保理业务。

本次产品总规模不超过10亿元（含），基础资产为首开股份下属/关联公司的上游供应商、施工方对债务人的应收账款，各期产品存续期限为不超过12个月，具体各期产品利率根据市场情况确定。

本次产品融资方为中国邮政储蓄银行北京东城区支行，增信措施为首开股份承诺作为共同债务人与债务人共同承担应收账款到期付款义务。

雅居乐完成以先旧后新方式配售2.69亿股 所得款项净额6.17亿港元

12月30日，雅居乐集团控股有限公司发布公告称，完成以先旧后新方式配售现有股份，及根据一般授权认购新股份。

据观点新媒体了解，配售事项及认购事项已分别于2022年12月22日及2022年12月30日完成。

配售事项的所有条件均已获达成，且配售事项已于2022年12月22日完成。配售代理已成功以配售价每股配售股份2.32港元配售合共2.69亿股配售股份予不少于六名承配人。

紧随配售事项完成后，概无承配人成为雅居乐主要股东。

此外，认购事项的所有条件均已获达成，且认购事项已于2022年12月30日完成。卖方按认购价每股认购股份2.32港元（与配售价相同）认购合共2.69亿股认购股份（相当于根据配售事项成功配售的配售股份数目）。认购股份占雅居乐紧随认购事项完成后经配发及发行认购股份扩大的已发行股本约5.99%。

雅居乐自认购事项获得总所得款项净额（经扣除公司将承担或产生的所有相关费用、成本及开支后）约6.17亿港元，拟将用作偿还由远航金门国际有限公司发行，并由公司担保2026年到期的有抵押及有担保可交换债券的尚未偿还票息付款、现有债项再融资及一般企业用途。

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