很多投资者们在1月应该都有关注到特斯拉降价的消息。为应对新增订单下滑的压力，特斯拉在全球范围内开启大幅降价，中国地区汽车降价2-4.8万元，降幅为5.7%-13.5%，小鹏、问界及上汽等跟进降价策略。降价点燃需求恢复，国内多座城市特斯拉门店客流和订单数显著增加，中国地区3天订单增长3万辆，美国地区降价后库存系数明显降低。此前特斯拉首席执行官马斯克在公司的季度财报电话会议上表示，降价导致需求激增，在第一轮降价后，该公司1月份的汽车订单约为产量的两倍，而强劲的需求促使其近期在美国地区小幅上调Model Y的价格。

我之前讲过2023年对于汽车板块的投资，建议多关注结构性投资亮点，其中我比较重点关注的领域之一就是特斯拉和自主品牌的份额提升带来国产零部件企业的机会。本次特斯拉降价拉动的整车需求增加，或许就将为国产零部件企业带来更多的机会。

与其他汽车制造商不同，特斯拉的毛利率在是比较高的，其公司预计2023年降价后的毛利率也维持在20%以上，而大多数传统汽车制造商的经营利润率在6%-7%之间，这就说明了特斯拉其实有更大的降价空间来维持市场份额。

从前在汽车市场上，德系、日系车企表现更加强势，而这些企业更多的是使用封闭的海外供应体系，但是特斯拉和自主品牌对于国产零部件企业的开放程度是更高的。其实大部分汽车零部件不存在硬技术方面的壁垒，那么整车格局的重塑就将带来汽车零部件企业的投资机会。

其实目前全球零部件100强中，中国企业的收入占比只有3%，与中国30+%的汽车销量占比严重不匹配。我们经常讨论半导体设备材料的国产替代，其实汽车零部件的国产替代空间不比半导体设备及材料小。相比于外资供应商，内资企业具有效率高、成本低、服务好等中国制造业一贯的优势，这也有利于内资企业在和外资企业的竞争中取得明显优势。

新能源车ETF（515030）为目前市场上规模最大、流通性最好的新能源车行业主题ETF，以中证新能源汽车指数(简称：CS新能车)为跟踪标的，该指数选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车等业务的上市公司股票作为成份股，该指数成分股“少而精”且多集中在新能源汽车行业上游和中游龙头公司，能够更好地反映行业机遇。前十大成分股中包括了$比亚迪(002594)、$宁德时代(300750)、$赣锋锂业(002460)、$亿纬锂能(300014)、$天齐锂业(002466)、$恩捷股份(002812)等行业龙头。

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